Vulcan continua a cercare di convincere Lisa a tornare dalla loro parte, ma il controllo di Giovanni sulla giovane ragazza e' troppo forte e non accenna a diminuire.

Shinra e Arthur hanno bisogno di allenamento per fronteggiare i nuovi avversari, così vanno dal capitano Shinmon per farsi spiegare i principi fondamentali del combattimento.

L'8a Brigata si dirige nel Nether, un impianto di tunnel sotterranei risalente alla vecchia Tokyo che le Cappe Bianche utilizzano come propria base operativa.

L'assalto delle Cappe Bianche non accenna ad arrestarsi, è il turno di Hinawa che affronterà la micidiale Arrow in uno scontro tra tiratori scelti.

Rebecca esce vincitrice dal Blocco D, unica ad avere evitato l'attacco di Cavallo Bianco, l'alter ego di Cavendish che si risveglia quando lo spadaccino si addormenta e che giace tale sul ring. Mentre lo scontro tra Franky e Señor Pink prosegue, al palazzo reale Do Flamingo commenta con il catturato re Riku di come la situazione volga a suo favore. Rufy, Zoro e Kin'emon, guidati da Wicca, giungono all'ascensore che porta al palazzo reale dove incontrano Violet che dice loro di volerli aiutare a entrare.

Gats annuncia che solo Diamante fronteggerà i quattro finalisti, mentre Rebecca si incontra con il nuovo Lucy che le dice che tutto andrà bene e che la sua nazione gli ricorda dove è cresciuto. Alla Toy House, Franky si ritrova a fronteggiare anche Machvise e alcuni marine guidati da Bastille. Nel frattempo, Fujitora dice a Do Flamingo che il suo scopo è smantellare la Flotta dei 7, ma per il momento intende solo proteggere la nazione. Rufy, Zoro, Kin'emon e Wicca, seguendo Viola, riescono a entrare nel palazzo reale grazie a un passaggio segreto. Intanto, l'uomo che si spaccia per Lucy entra nel ring per le finali del torneo dicendo ad Ace di osservarlo.

I concorrenti della fase finale, Burgess, Bartolomeo, l'uomo che si spaccia per Lucy, Rebecca e Diamante entrano nel ring mentre vengono annunciati da Gats. Diamante spiega che uno dei pesci combattenti che nuotano attorno al ring custodisce il frutto Foco Foco sul suo dorso. La finale inizia e "Lucy" inizia a girare attorno al ring per cercare il pesce combattente con il Foco Foco, venendo ostacolato da Burgess. Nel frattempo, Zoro, Kin'emon e Viola provano a entrare a palazzo senza essere notati dalle guardie, ma Rufy sfonda la porta principale mettendo in allarme tutti gli uomini sul posto. Do Flamingo, dopo avere sentito da una guardia che Rufy è riuscito a intrufolarsi a palazzo, s'infuria domandandosi chi sia l'uomo che sta combattendo al suo posto nel Colosseo.

Kinemon e Wicca si separano da Rufy, Zoro e Viola per raggiungere i sotterranei. Gli altri tre, invece, vengono intercettati dall'ufficiale Pica, capace di fondersi e assorbire la pietra con cui è costruito il castello. Franky, intanto, si scontra contro la marina e gli uomini di Do Flamingo, mentre anche Cavendish viene trasformato in giocattolo da Sugar e costretto a lavorare nel porto sotterraneo.

Leo corre verso Sugar nel tentativo di nascondere la pallina di tabasco nel suo cesto, ma Robin improvvisamente lo ferma. Al Colosseo, intanto, Lucy, Burgess e Diamante danno prova di grande potenza, facendo capire a Rebecca di essere nettamente inferiore, ma la ragazza decide di scagliarsi contro Diamante per mantenere la sua promessa al soldato giocattolo. Quest'ultimo, intanto, si trova nell'ascensore a combattere contro Lao G, uno degli uomini dell'armata di Diamante, mentre Rufy, Zoro e Viola sono ancora alle prese con Pica. Kin'emon, dopo avere saputo da Wicca come fare per raggiungere i sotterranei, decide di usare i suoi poteri per ingannare i nemici, mentre Franky comincia a combattere contro Bastille. Zoro, nel frattempo, decide di rimanere a combattere contro Pica così da permettere a Rufy e Viola di proseguire.

Zoro inizia a combattere contro Pica mentre Rufy e Viola proseguono il loro cammino verso il palazzo. Nel frattempo, l'ascensore giunge al palazzo con Lao G che mette ripetutamente al tappeto il soldato giocattolo. Robin, con un tranello, riesce ad attirare Trébol fuori dalla torre sotterranea così da permettere a Leo di collocare la pallina di tabasco nel cesto. Sugar, tuttavia, si accorge della differenza e i nani l'attaccano direttamente, ma alcuni vengono trasformati in giocattoli e iniziano a combattere i rimanenti. Sugar chiede aiuto a Trébol avvertendolo dell'inganno e quest'ultimo grazie al suo potere afferra una nave e la scaglia contro la torre, distruggendola.

Mentre Zoro e Pica continuano a combattere, Rufy e Viola proseguono nella loro corsa verso Do Flamingo; Diamante, intanto, contrattacca Rebecca e comincia a narrarle la morte di sua madre Scarlet. Robin e Usop, ripresisi dall'attacco di Trébol, si rendono conto che questi ha imprigionato tutti i nani nella sostanza che emette dal suo corpo; l'ufficiale di Do Flamingo, interrogando Leo, riesce a scoprire alcuni punti dell'operazione SOP, quindi si sbarazza dei nani dando fuoco alla sostanza stessa. Il soldato giocattolo, poco prima di venire definitivamente sconfitto da Lao G, viene portato in salvo da alcuni nani, mentre Leo spiega a Usop che salvare il giocattolo è di fondamentale importanza in quanto è l'unico tra tutti i giocattoli che è libero dal contratto che lo vincolerebbe a Sugar e perché egli è, in realtà, Kyros, il leggendario gladiatore.